داستان فیلم درباره مردی به نام "گرگ" است که پس از جدایی غم انگیز از همسرش، خسته و دل شکسته به دنبال یک هم اتاقی برای تقسیم اجاره خانه اش می گردد. اما اعتماد کردن به هر کسی سخت است. تا اینکه ...

داستان فیلم در موردپسر جوان و تنومند و ورزشکاری می باشد که بنا به دلایلی وارد دنیایی پر از نیرنگ و جرم و جنایت میشود. کسی که در گذشته برای خود شخصیت قابل توصیف و موفقیتی داشت حال به خود آمده است و خود را در میان دنیایی پر از مکر و حیله و نیرنگ می بیند .

یک اودیسه تجربی در اعماق غم و اندوه مردی جوان برای عشق از دست رفته‌اش؛ «خداحافظ، تنهایی» رابطه پرفراز و نشیب رایان و آنجی را به تصویر می‌کشد؛ دو جوان بیست و چند ساله ساکن لس‌آنجلس که سرنوشتشان به نابودی خودخواسته گره خورده است. این فیلم مانند یک کالیدوسکوپ وهم‌آلود از اشتیاق، توهم و خاطره است.